Conseiller financier
Chaque client, chaque promesse, chaque échéance : retenus.
Vous suivez deux cents ménages. Les revues annuelles glissent, les notes de rencontre attendent d'être retranscrites, et chaque conseil doit laisser une trace. Yann écoute vos rencontres, lit vos courriels et vos documents, et range les faits sur la bonne fiche, avec la source. Vous, vous conseillez.
Il lit vos 90 derniers jours de courriels…
Liste d'attente
On ouvre l'accès aux conseillers, un petit groupe à la fois.
Laissez vos coordonnées : on vous écrit pour brancher votre boîte courriel et vos rencontres. Votre prochaine revue annuelle se prépare seule.
Vous conseillez.
Yann prend les notes.
Retranscrire la rencontre, retrouver ce qui a été recommandé l'an dernier, planifier la revue, répondre au courriel du client : Yann s'en charge. Vous gardez la relation et le conseil.
Ce qui vous coûte aujourd'hui
Le temps ne part pas dans le conseil. Il part dans ce qui vient après.
Les notes de rencontre
Une heure de rencontre, trente minutes à tout retranscrire. Ou rien du tout, et tout reste dans votre tête.
Les revues qui glissent
La revue annuelle, le REER avant la date limite, le contrat qui arrive à échéance : personne ne vous le rappelle au bon moment.
La trace à retrouver
Ce qui a été dit, recommandé, accepté. Le jour où le client ou votre cabinet vous le demande, il faut le retrouver vite.
Sur WhatsApp
Un assistant que vous n'avez pas à relancer.
Vous avez une entreprise à faire tourner. Yann vient à vous : le matin, il vous dit ce qui attend, et vous répondez en un mot. Pas d'onglet à ouvrir, pas de rapport à lire.
Yann
en ligne
Bonjour Marie — 1 relance aujourd'hui et 2 en retard. Réponds à ce message pour voir le détail et me dire quoi faire.
7 h 20
détail
7 h 31
1. Famille Lavoie — relance 2/3, revue annuelle à planifier ce mois-ci. 2. Martin Dubé — attend son avis de cotisation depuis 3 jours pour finir son dossier. 3. Isabelle Roy — a répondu hier : je mets sa relance en pause ? OUI pour tout envoyer, OUI 1 pour une seule, NON pour laisser.
7 h 31
OUI
7 h 32
Envoyées, tu es en copie. Isabelle en pause, sa fiche est à jour.
7 h 32
- Il écrit le premierLe digest du matin arrive sur WhatsApp : relances du jour, retards, réponses reçues.
- Vous répondez en un motOUI, OUI 2, NON. Il fait, et vous êtes en copie de ce qui part.
- Lié à votre compte, à vous seulLe canal se branche depuis l'application avec un code à usage unique. Un inconnu qui écrit au numéro n'obtient rien.
- Le même Yann partoutWhatsApp, l'application, la fiche d'un client, le cerveau : une seule mémoire, une seule conversation.
Rien ne se perd
Chaque rencontre, chaque relevé, chaque courriel finit sur la bonne fiche.
La rencontre de mardi, le relevé de placement, l'avis de cotisation, le courriel du client : tout entre dans le cerveau et ressort là où un dossier en a besoin, avec la source.
Tout ce qui entre, chaque jour.
Yann lit, range, relie. Rien ne tombe à côté.
Notes de rencontre0
faits, recommandations, actions
Revues planifiées0
échéances, relances
Fiches à jour0
objectifs, situation, changements
Réponses aux clients0
brouillons dans votre voix
Au quotidien
Ce que Yann fait pendant que vous êtes en rencontre.
Il écoute vos rencontres
Fireflies branché : la rencontre arrive dans le cerveau, les faits, les recommandations et les actions deviennent des cartes à approuver.
Il range les courriels
Gmail, Outlook. Chaque échange avec un client, un comptable ou un notaire, sur la bonne fiche. Un inconnu vous est proposé, un clic pour dire qui c'est.
Il lit les documents
Relevés, avis de cotisation, talons de paie : les chiffres vous sont proposés sur la fiche. Vous validez contre la pièce.
Il relance
Revue annuelle à planifier, document manquant : Yann relance au bon moment, vous en copie, et s'arrête dès que le client répond.
Il prépare vos réponses
Un brouillon dans votre boîte, dans votre voix, avec le contexte du client. Les questions qui reviennent ont une réponse apprise.
Il répond à vos questions
« Qu'est-ce que j'ai recommandé aux Lavoie l'an dernier ? » La réponse, avec la rencontre qui le prouve.
Ce que ça change
Une mémoire qui s'installe autour de votre entreprise, pas l'inverse.
1 heure
de rencontre devient des faits et des actions sur la fiche, sans rien retranscrire.
30 secondes
pour relire une réponse écrite dans votre voix, avec le contexte du client.
1 source
pour chaque fait sur la fiche : la rencontre, le courriel ou le document qui le prouve.
Dites-lui la version brute
Une idée, un nom, un numéro : envoyez-le tel quel.
Quand quelque chose vous passe par la tête — un prospect rencontré, un rappel à faire, une note sur un client — écrivez-le à Yann pendant que c'est frais. Il en fait une fiche, un rappel, une note, et vous demande avant d'écrire quoi que ce soit.
- Il comprend le désordre« ajoute Marc Tremblay 514 699-9742 rappel jeudi » suffit.
- Il range au bon endroitFiche, rappel, note sur la fiche, relance : chaque bout va où il doit.
- Il propose, vous validezRien n'est créé sans votre OUI. Et si la personne existe déjà, il vous le dit.
Yann
en ligne
note Martin Dubé : vend son entreprise en 2027, veut parler de fiducie familiale, rappel dans 2 semaines
16 h 20
Je propose : 1. Note sur la fiche de Martin Dubé : vente de l'entreprise prévue en 2027, intérêt pour une fiducie familiale 2. Rappel le 29 octobre, 9 h : l'appeler OUI pour les deux ?
16 h 20
OUI
16 h 21
Fait. Sa fiche est à jour.
16 h 21
Votre voix
Votre expérience. Votre point de vue. Votre façon d'écrire.
Yann apprend comment vous écrivez à partir de vos courriels envoyés — le tutoiement, la longueur, les tournures, la façon de décliner ou de relancer. Il en tire une fiche de style que vous approuvez, et chaque brouillon la suit. Un client qui vous lit ne voit pas la différence ; vous, vous relisez au lieu d'écrire.
Distillée de vos envois
Pas de questionnaire. Il lit ce que vous avez vraiment envoyé, et ce que vous avez corrigé dans ses brouillons compte double.
La forme, jamais les faits
La fiche décrit comment vous écrivez. Un taux, un délai, une politique n'y entrent pas : ça, c'est la banque de réponses, que vous validez une à une.
Une voix par personne
Dans une équipe, chacun a la sienne. Julie n'écrit pas comme Rémi, et Yann le sait.
Avant de commencer
Les questions qu'on nous pose.
- Est-ce que ça remplace mon dossier de conformité ?
- Non. Yann ne remplace ni vos outils de cabinet ni vos obligations. Il vous aide à retrouver vite ce qui a été dit, recommandé et accepté, avec la rencontre ou le courriel qui le prouve.
- Mes clients sont-ils en sécurité ?
- Chaque conseiller voit ses boîtes et ses contacts. Les documents restent dans un espace privé. Le cabinet peut brancher sa propre clé de modèle d'IA, ou utiliser la nôtre.
- Combien de temps pour démarrer ?
- Une heure. Vous branchez Gmail ou Outlook, Yann relit vos 90 derniers jours et chaque client a sa chronologie. Fireflies et WhatsApp se branchent ensuite.
Par métier : courtier hypothécaire · courtier immobilier · entrepreneur général · conseiller financier.
Branchez votre boîte et vos rencontres. La prochaine revue annuelle se prépare seule.
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Ou prenez rendez-vous avec Rémibrainless.ca · Montréal · Yann sur WhatsApp et dans l'application · Les données restent dans votre base ; le modèle d'IA est un réglage, pas un engagement.